平安证券给予益丰药房推荐评级，疫情中稳定增长，门店快速扩张公司长期增长可期

每经AI快讯，平安证券08月31日发布研报称，给予益丰药房（603939.SH，最新价：53.97元）推荐评级。评级理由主要包括：1）公司发布2022年中报；2）疫情中门店稳定扩张，推动公司业绩增长；3）公司医保门店占比提升，患者管理能力强推动会员数量增长；4）公司加强线上平台建设，疫情中发挥中药作用。风险提示：1）外延收购标的整合不达预期。新收购门店需要经历人员整合、商品调整等阶段，随着并购项目不断增多，并购标的经营不达预期的风险增大。2）政策风险。随着新医改的深入，行业监管更加严格，如果公司不能及时根据政策变化进行相应调整，则可能带来经营风险。3）快速扩张影响短期业绩的风险。公司快速扩张需要投入大笔资金，而新增门店短期内盈利能力比不上老门店，因此可能出现相关费用增加快于收入增长，公司利润短期受挫的情况。

AI点评：益丰药房近一个月获得10份券商研报关注，买入8家，增持1家，平均目标价为63.45元，与最新价53.97元相比，高9.48元，目标均价涨幅17.57%。

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(记者 蔡鼎)

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