每经AI快讯,德邦证券08月28日发布研报称,给予用友网络(600588.SH,最新价:20元)买入评级,目标价格为31.29-35.83元。评级理由主要包括:1)企业端“云+软件”收入增长稳健;2)收入云相关合同负债/订阅相关合同负债/ARR/新增云服务付费客户数等核心经营指标增速均亮眼;3)22Q2盈利能力改善,经营现金流量净额受应收账款增加/付现职工薪酬增加有所承压;4)展望下半年,重量级新品迭代有望助力高端领域国产替代深化。风险提示:大型企业客户IT预算不及预期;云业务拓展进程不及预期;行业竞争加剧;信创及企业上云政策不及预期。
AI点评:用友网络近一个月获得21份券商研报关注,买入18家,增持1家,平均目标价为27.29元,与最新价20元相比,高7.29元,目标均价涨幅36.43%。
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(记者 张杨运)
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