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    平安证券给予滨江集团推荐评级,深耕杭州优势强化,土拍市场锐意进取

    每日经济新闻 2022-08-28 15:20

    每经AI快讯,平安证券08月27日发布研报称,给予滨江集团(002244.SZ,最新价:9.46元)推荐评级。评级理由主要包括:1)行业调整期利润正增长,财务稳健融资成本下行;2)上半年拿地金额位居行业首位,深耕杭州实力凸显;3)受益于杭州楼市政策放松,公司6月销售环比改善显著。风险提示:1)公司毛利率存在下滑风险:若后续杭州地市楼市热度较高,或存在地价高企而新房严格限价情况,公司拿地及结算毛利率或将承压;2)拿地力度不及预期风险:若后续土拍规则调整或地市波动,公司扩充土储或将受阻,亦对未来销售规模增长产生制约;3)政策改善不及预期:受到房企信用事件波及影响,合作开发项目销售去化预期或受合作方信用资质影响,若后续合作方发生信用风险事件,亦对公司销售去化产生阻碍。

    AI点评:滨江集团近一个月获得5份券商研报关注,买入4家,平均目标价为10.92元,与最新价9.46元相比,高1.46元,目标均价涨幅15.43%。

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    (记者 蔡鼎)

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