每经AI快讯,申港证券08月28日发布研报称,给予格林美(002340.SZ,最新价:8.83元)买入评级。评级理由主要包括:1)持续聚焦电池材料业务,前驱体营收高速增长;2)产能释放顺利,产销目标达成;3)聚焦高镍产品,占比持续提升,技术保持领跑;4)原料成本压低毛利率水平,背靠背定价保障单吨盈利;5)150万吨订单锁定长期需求,印尼镍矿投产扩产保障原料供给;6)磷酸铁锂产线投产,镍铁合金导入原料缓解镍压力;7)电池回收规模高增;8)定向循环模式持续推广,加深公司与电池材料全生命周期的绑定;9)锂回收产线投产,回收率领先行业。风险提示:原材料价格波动,电池技术路线变革,前驱体及电池回收市场竞争加剧,镍矿项目进展不及预期,新能源车需求不及预期等。
AI点评:格林美近一个月获得3份券商研报关注,买入3家。
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(记者 张喜威)
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