中国银河给予金山办公推荐评级：订阅业务占收入比例提升，收入费用错配下半年有望修复

每经AI快讯，中国银河08月26日发布题为《订阅业务占收入比例提升，收入费用错配下半年有望修复》的研报称，给予金山办公（688111.SH，最新价：164.07元）推荐评级。评级理由主要包括：1）业绩符合预期，收入费用错配至利润承压，下半年有望修复；2）订阅业务占收入比例进一步提升，相关指标稳健增长；3）机构授权业务短期下降，长期信创需求确定性依旧。风险提示：疫情影响下游需求延缓的风险；付费用户数量增长不及。

AI点评：金山办公近一个月获得14份券商研报关注，买入11家，增持2家，平均目标价为238.16元，与最新价164.07元相比，高74.09元，目标均价涨幅45.15%。

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(记者 张喜威)

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