中泰证券给予华新水泥买入评级，非水泥业务对冲主业经营压力，一体化发展成效凸显

每经AI快讯，中泰证券08月25日发布研报称，给予华新水泥（600801.SH，最新价：17.3元）买入评级。评级理由主要包括：1）水泥熟料销量下滑价格延续高位，海外收入同比快速增长；2）骨料/混凝土业务量增价减，非水泥业务收入占比进一步提高；3）煤价同比高位加剧成本压力，旺季价格修复望促吨毛利改善；4）非水泥业务EBITDA占比达35%，一体化转型成效凸显。风险提示：宏观需求不及预期；供给增加超预期；新生产线建设延迟风险；成本大幅上涨。

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(记者 蔡鼎)

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