西南证券给予国电电力买入评级，优质资产持续注入，风光转型效果初显，目标价格为5.45元

每经AI快讯，西南证券08月23日发布研报称，给予国电电力（600795.SH，最新价：4.29元）买入评级，目标价格为5.45元。评级理由主要包括：1）煤炭成本优势凸显，二季度业绩持续改善；2）风光持续扩张，盈利占比过半；3）剥离火电不良资产，获大渡河等优质资产注入；4）公司主营业务可主要分为火电、水电、新能源、煤炭四大板块，我们结合过往经营数据，按业务类型对分部收入及成本进行了以下关键假设。风险提示：煤价上行风险，新能源发展不及预期，水电投产不及预期。

AI点评：国电电力近一个月获得2份券商研报关注，买入2家，平均目标价为4.8元，与最新价4.29元相比，高0.51元，目标均价涨幅11.89%。

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(记者 蔡鼎)

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