国信证券跟踪点评：期待公司治理变化带来的蝶变

据兴业证券：我们近期对于国信证券进行跟踪，我们认为公司基本面正在发生积极的变化。公司治理结构变化有望兑现业务成长性。国信证券具备良好业务能力和客户储备。创新能力是未来公司脱颖而出的推动力。国信证券具备较强的创新基因，在经营中具备较强的前瞻性及市场敏感性，善于迅速把握市场机遇，坚持一手抓传统优势业务转型，一手抓创新业务发展。

盈利预测：预计公司2022-2023年归母净利润为78.28和93.32亿元，同比-22.6%/+19.2%，2022年6月30日收盘价对应的PB分别为1.09和0.98倍，首次覆盖，给予审慎增持评级。