民生证券给予芯原股份推荐评级，海外扩张+新工艺带动设备需求，Q2 业绩超预期

每经AI快讯，民生证券08月11日发布研报称，给予芯原股份（688521.SH，最新价：65.89元）推荐评级。评级理由主要包括：1）各业务多点开花，IP授权业务高速增长；2）下游收入结构优化，汽车工业等领域营收占比提升；3）加码Chiplet研发投入，IP芯片化核心受益者。风险提示：下游需求不及预期；上游产能供给受限；市场竞争加剧。

AI点评：芯原股份近一个月获得3份券商研报关注，买入3家，平均目标价为65元，与最新价65.89元相比，低0.89元，目标均价跌幅1.35%。

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(记者 王晓波)

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