国海证券维持贵州茅台买入评级

每经AI快讯，国海证券08月02日发布研报称，维持贵州茅台（600519.SH，最新价：1882.11元）买入评级。评级理由主要包括：1）Q2业绩符合预期，业绩蓄水池深；2）直营渠道继续高增，收入贡献显著增加；3）毛利率提升，现金流同比下滑主要受财务公司影响；4）多项改革举措稳步推进，看好红利在今年兑现，业绩有望加速。风险提示：1）疫情反复抑制行业需求；2）宏观经济大幅波动；3）行业政策发生变化；4）营销工作执行效果不达预期；5）提价的市场预期引发波动。

AI点评：贵州茅台近一个月获得34份券商研报关注，买入26家，强烈推荐1家，平均目标价为2340.51元，与最新价1882.11元相比，高458.4元，目标均价涨幅24.36%。

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(记者 蔡鼎)

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