天风证券维持华利集团买入评级：VF、Deckers增长稳健指引乐观，订单预期整体饱满

每经AI快讯，天风证券08月01日发布研报称，维持华利集团（300979.SZ，最新价：60.5元）买入评级。评级理由主要包括：1）VF及Deckers为华利集团大客户，近期VF及Deckers先后发布最新财报；2）VFFY23Q1营收22.62亿美元同增7%，亚太区受疫情闭店影响承压；3）FY23Q1（2022/4/3-2022/7/2）营收22.62亿美元，约合152.46亿人民币，同增7%高于预期（剔除汇率影响，下同；4）分品牌看：Vans；5）VF发布FY23全年指引，预期收入同增7%维持不变，调后毛利率较之前提升0.5pct，调后OPMargin约为13.2%，较之前同减0.4pct；6）DeckersFY23Q1营收6.15亿美元，约41.42亿元人民币，同增23.5%（考虑汇率影响，下同），HOKA借户外风潮需求旺盛高速增长。风险提示：订单不及预期，成本费用增长，海外疫情反复，产能拓展不及预期等风险。

AI点评：华利集团近一个月获得11份券商研报关注，买入10家，平均目标价为99.9元，与最新价60.5元相比，高39.4元，目标均价涨幅65.12%。

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(记者 蔡鼎)

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