每经AI快讯,国联证券08月01日发布研报称,给予老白干酒(600559.SH,最新价:25.96元)增持评级,目标价格为32元。评级理由主要包括:1)核心结论:一季度河北消费和公司发货受到疫情影响,5月之后消费逐渐回补,发货和终端动销逐渐顺畅,库存开始消化,渠道库存已消耗完一季度的量(全年占比40%)。老白干的大本营市场衡水,对老白干消费氛围较浓,终端培育较好,预计可占到一半以上份额;2)具体情况反馈如下;3)老白干持续推进客户培育,未来注重费用投放效果;4)武陵酒扩产稳步推进,预计今年10月形成4000吨以上基酒产能;5)衡水市场:老白干市占率预计过半,老窖为当地第二品牌;6)终端调研情况:烟酒店对老白干产品陈列较多,店员推荐积极。风险提示:疫情影响消费;主要市场竞争加剧;产品升级不达预期。
AI点评:老白干酒近一个月获得4份券商研报关注,增持3家,平均目标价为32元,与最新价25.96元相比,高6.04元,目标均价涨幅23.27%。
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(记者 张喜威)
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