浙商证券维持药明康德买入评级

每经AI快讯，浙商证券07月27日发布研报称，维持药明康德（603259.SH，最新价：96.95元）买入评级。评级理由主要包括：1）订单：在手订单同比再创新高，看好2022H2高增长延续；2）拆分：Q2药物发现、CDMO和ATU驱动大，新冠预计27亿元；3）毛利率：ATU 和 DDSU 有拖累，经调整净利率相对平稳。风险提示：全球创新药研发投入景气度下滑风险；国际化拓展不顺造成业务下滑风险；各竞争风险；汇兑风险；公允价值波动带来的不确定性风险。

AI点评：药明康德近一个月获得20份券商研报关注，买入18家，平均目标价为129.66元，与最新价96.95元相比，高32.71元，目标均价涨幅33.74%。

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(记者 蔡鼎)

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