浙商证券给予水羊股份买入评级：低估值收购高端品牌伊菲丹，品牌逻辑继续确认

每经AI快讯，浙商证券07月18日发布题为《低估值收购高端品牌伊菲丹，品牌逻辑继续确认》的研报称，给予水羊股份（300740.SZ，最新价：14.71元）买入评级。评级理由主要包括：1）公司具备强品牌运营能力，御泥坊、城野医生、伊菲丹等均为业内标杆案例，预计收购伊菲丹股权后整合效果良好；2）除收购品牌补齐品牌矩阵外，自有品牌升级也有突破，公司成长驱动已由电商驱动转为品牌驱动，迈向全渠道、多品类、多品牌的美妆集团。风险提示：疫情反复导致业绩不及预期；新品牌拓展不及预期；代理品牌解约风险。

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(记者 张喜威)

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