每经AI快讯,6月14日国信证券“国信研究”公众号发布了传音控股研报。研报要点:聚焦新兴市场的智能终端产品和移动互联服务提供商;新兴市场人口基数大、智能手机渗透率低支撑终端需求持续扩增;扎根新兴市场,“全球化视野、本地化执行”构筑公司护城河;布局家电、配件业务及移动互联业务,打造未来第二增长曲线。
投资建议:目标价130.41元-131.65元,维持买入评级。我们预计2022年-2024年公司归母净利润为47.52亿元/58.76亿元/71.25亿元(YoY 21.6%/23.6%/21.3%),综合相对估值与绝对估值,给予目标价130.41元-131.65元,维持买入评级。
风险提示:手机需求不及预期,新市场开拓不及预期,原材料短缺或涨价。
(记者 汤辉)
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