发行价降至4.27元/股 微创光电引入国有战投

6 月 6 日 ，微 创 光 电（BJ430198，股价5.49元，市值6.81亿元）发布《2022年度向特定对象发行股票募集说明书（草案）（修订稿）》，拟募集1.59亿元，引入湖北交投资本投资有限公司（以下简称交投资本）作为战略投资者。

《每日经济新闻》记者注意到，微创光电此前已经发布过募集说明书（草案），此次修订稿最主要的是将发行价格由原来的4.57元/股调整为4.27元/股，由此也导致了募集资金总额相应下调。

北交所再融资受到市场的多方关注。截至6月6日，北交所网站显示，再融资项目审核动态一栏披露了3家公司，其中2家审核通过，1家在审核中。

因分红调整发行价格

据微创光电公告，其此次向特定对象发行股票的唯一认购方为交投资本。

5月8日，微创光电与交投资本签署了《附条件生效的股份认购协议》。按照该协议，交投资本以现金形式认购微创光电所发行的全部股票，总数约3724万股，每股价格为4.57元，总计募集资金约1.7亿元。

据上述协议，微创光电以第六届董事会第三次（临时）会议决议公告日（5月8日）为股票定价基准日。定价规则为，不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%。

微创光电拟引入交投资本入股的方案公布之后，股价出现了一定程度的上涨。但随后股价再次出现下跌趋势，至6月1日还曾一度创出4.81元/股的新低。

6月5日，微创光电与交投资本签署了一份补充协议，主要内容为将发行价格调整为4.27元/股。对于调整原因，微创光电解释称系2021年年度权益分派实施。

微创光电2021年的权益分派方案为向全体股东每10股派3元人民币现金。其中，股权登记日为5月26日，除权除息日为5月27日。

6月1日，微创光电股价快速下探后被拉回，并在随后的交易日保持了稳定。截至6月9日，微创光电股价报收于5.49元/股。

去年净利同比降三成

微创光电此次再融资的目的之一为“引入国有战略投资者，形成优势互补与战略协同效应”。

微创光电表示，交投资本作为湖北交通投资集团有限公司（以下简称交投集团）下属专业从事产业股权投资、基金管理和资本运营的唯一载体，将成为交投集团进行关联产业布局及联通内部关联企业资源优势的重要载体。

截至6月6日，该项目暂未被北交所受理。北交所网站显示，再融资项目审核已有3家公司，分别是盖世食品（BJ836826，股价9.39元，市值8.32亿元）、同享科技（BJ839167，股价12.80元，市值13.22亿元）和诺思兰德（BJ430047，股价11.95元，市值30.74亿元）。其中，同享科技和诺思兰德的审核状态皆为审核通过，同享科技的注册状态为同意注册，盖世食品则还在审核中。

《每日经济新闻》记者注意到，据北交所官网披露，审核通过的同享科技和诺思兰德的问询皆为一轮，除了募投项目本身之外，也会问及上市公司本身经营的相关问题。

北交所对同享科技的问询主要集中于前次募集资金使用状况、本次募集资金的必要性、募投项目是否符合环保要求、向关联方购买募投项目用地的合理性和经营状况等。对诺思兰德的问询主要集中在研发项目进度不及预期的原因、募投项目的谨慎性和经营相关风险等。

据微创光电2021年年报，公司2021年实现营业收入1.54亿元，同比下降21.76%，归母净利润4205万元，同比下降30.05%。

这是微创光电近4年来业绩首次出现下滑，2018~2020年，微创光电营收分别为1.53亿元、1.67亿元和1.96亿元，归母净利润分别为4259万元、4965万元和6011万元。

对于业绩下滑，微创光电在年报中表示，2021年公司经营面临宏观环境和疫情带来的巨大挑战。