外部收入占比近七成，九岁菜鸟从全球物流产业互联网找增量

刚刚过去的5月28日，是菜鸟成立9周岁的日子。此前两天（5月26日），阿里发布的最新财务数据显示，2022财年（2021年4月-2022年3月31日），菜鸟抵销跨分部交易前全年营收为668亿元，同比增长27%。

遥想9年前，阿里联合顺丰、三通一达（圆通、中通、申通、韵达）等快递公司，以及银泰、复星、富春等大型集团企业组建菜鸟之时，计划的首期投资高达千亿元，一度引发外界“物流巨无霸”的猜想。不过，菜鸟自身坚持定位——“一个平台”。并反复对外强调，不是自建物流或者成为物流公司。

菜鸟未来园区 图片来源：企业供图

作为一个全新的商业形态，菜鸟从诞生之初的确没有可以相类比的竞争对手和参考对象。

“关于菜鸟有很多争论，是做轻还是做重，做平台还是自营，做科技还是做物流？”正因此，在2021全球智慧物流峰会上，菜鸟CEO万霖也一度坦言菜鸟曾经的“纠结”。

也正是在2021年该次峰会上，万霖“重新定义”了菜鸟：要做一家“客户价值驱动的全球化产业互联网公司”。

阿里本次财报中有一个值得关注的数据：2022财年菜鸟全年外部收入占营业收入69%，主要来自全球物流、国内供应链等核心物流能力带来的增长。

显然，九岁菜鸟，要从全球物流产业互联网找增量。

菜鸟步入第十年

“我们不会抢快递公司的生意，阿里巴巴永远不会做快递，因为我们没有这个能力，我们相信中国有很多快递公司做快递可以做得比我们好。”成立之初，菜鸟的定位就“与众不同”。

图片来源：招商证券

据公开报道，“菜鸟网络”是马云亲自敲定的名字，马云一再强调，中国智能骨干网要在物流的基础上搭建一套开放、共享、社会化的基础设施平台，主要为电子商务企业、物流公司、仓储企业、第三方物流服务商等提供服务。

菜鸟的初期战略，是建立“天、地、人”三张网络，计划用技术与数据打通物流运输的相关环节，提升整体物流效率，降低成本。

在该战略方向下，菜鸟电子面单于2014年5月上线，这对菜鸟乃至整个快递行业都有着标志性意义。

易观分析品牌零售行业分析师魏建辉对《每日经济新闻》记者表示，菜鸟上线电子面单分两方面看：短期内，有利快递行业的信息化建设，推动快递行业的快速发展。长期看，菜鸟拥有更为全面的快递包裹数据，数据积累优势是其未来发展的不竭动力。

“但接受菜鸟电子面单的快递企业，或许只接受到部分数据，要精准服务客户，存在一定的难度，此外菜鸟作为平台方，也对快递企业有着更强的把控力。”魏建辉说。

随后，菜鸟对自身业务进行了进一步的定位。2015年5月，在首届菜鸟江湖大会上，时任菜鸟总裁的童文红首次对外解读了菜鸟战略，称菜鸟定位于“社会化物流协同、以数据为驱动力的平台”，并且明确五大战略：快递、仓配、跨境、农村和驿站。

2018年起，菜鸟制定第二个五年发展计划，提出了“两纵一横”的战略。

其中，“一横”指快递行业数字化升级，主要利用IoT、智能分单等数字化技术，推动行业数智化转型，持续为各个节点赋能，提升行业效率。“两纵”包括：一“纵”提高新零售的智慧供应链能力，包括供应链服务、仓配网络和零售通等；另一“纵”提升菜鸟网络全球化的供应链能力，包括国际小包裹、国际供应链、国际末端网络等。

菜鸟定位于“社会化物流协同、以数据为驱动力的平台” 图片来源：企业供图

作为一个全新的商业形态，菜鸟从诞生之初便没有可以相类比的竞争对手和参考对象，甚至一时之间，就连菜鸟内部人员，都很难回答“菜鸟究竟是什么”这个问题。不过，在多年探索期之后，伴随着行业发展的变化，和新机遇的到来，菜鸟终于定义了“自我”。

“关于菜鸟有很多争论，是做轻还是做重，做平台还是自营，做科技还是做物流？”2021年6月10日，在2021全球智慧物流峰会上，菜鸟CEO万霖回顾了菜鸟曾经的“纠结”。

“最终我们发现这些都不重要。我们希望菜鸟是一家客户价值驱动的全球化产业互联网公司。”万霖称。

也正如万霖所看到，物流的增量赛道主要在三个方面：物流数字化智能化将大大加速；消费者供应链将加快升级到产业供应链；中国物流企业会越来越多参与到全球物流搭建中去。

未来三大关键词：产业互联网、物流科技、全球化

在新定位下，菜鸟将目光放在了增量业务上。

招商证券提及，在菜鸟看来，站在“十四五”开局和行业千亿包裹达成的节点上，菜鸟将在行业此时释放的社区服务、智慧供应链和全球物流三个增量机会上进行新的业务布局：一是智能化、自动化的深度应用；二是数智供应链从消费端向产业上游蔓延；三是全球化机会。

产业互联网，物流科技，全球化，成为了菜鸟当前阶段的三大关键词。

学者吴起在《产业互联网：重新定义效率与消费》一书中，曾对“产业互联网”进行过阐释。他表示：“提升生产效率与重塑消费体是产业互联网的双引擎”。

“我们希望在进一步加快供应链数字化的同时，能够推动消费供应链向上游延伸，为品牌和工厂提供更新的服务”。在2021全球智慧物流峰会上，万霖表示，将把菜鸟的供应链从物流端上溯到生产端，用销售预测、反向定制、智能分仓等技术，把供应链服务做到上游工厂的生产环节。

万霖还表示，菜鸟还在发起从消费供应链到产业供应链的升级，为品牌、商家和工厂提供数字化解决方案，其中产业升级的目标直指产业带集群，希望帮助10个产值百亿的产业带和1000家产值过亿的工厂。

对此，一名物流行业的资深业内人士向《每日经济新闻》记者表示，之所以菜鸟可以从产业的角度考虑问题，是因为菜鸟背后有着阿里的支撑，“别人做不了这个事情。阿里在产业的布局很多，尤其在企业端，所以菜鸟就有了很多资源优势。”

该人士认为，基于菜鸟在过去几年的布局，从去年开始，菜鸟的发展路径逐渐显现并明晰起来，“随着现金流在今后的逐渐转正，菜鸟将有更多的精力围绕产业的基础进行布局，形成商业与产业的联动，将来在C端也能有更大的想象空间。”

图片来源：招商证券

在物流科技上，菜鸟也已经有了一定的积累。

作为菜鸟网络科技副总裁、物流科技事业部总经理，丁宏伟向《每日经济新闻》记者表示，自菜鸟成立之初，便开始运用数据、AI和科技的能力，“所以，菜鸟在基因里就包含了科技的能力。”

“菜鸟走到今天，本身就积累了科技的能力，同时也提供了科技孵化的一个场，我们在物流科技上的投入是长期的，也有了一些科技的积累。”丁宏伟表示，“在将全球化产业互联网公司这一定位做大做深的大目标下，我们当然希望在这个过程中将我们长期积累的能力输出、赋能给到我们的物流合作伙伴和有物流需求的企业。”

截至目前，菜鸟物流科技能力的赋能早已不再局限在物流行业。

《每日经济新闻》记者了解到，在国内，菜鸟数智供应链为品牌商各垂直行业、制造业工厂提供了端到端的解决方案。2022年3月这一季度，菜鸟端到端快消品类智能供应链解决方案获得更多商家使用，来自外部商户的收入同比增长超过30%。

除了快消行业，菜鸟也在大件大电、家装、重货和冷链物流等垂直行业上提升了专业服务品质。

菜鸟方面告诉记者，过去一年，在海外，菜鸟为泰国快递公司闪电达建成东南亚规模最大的自动化仓储系统，助其快速建立差异化竞争力；在国内，菜鸟协助中国宝武旗下欧冶工业品打造数智物流系统。一批电力企业、烟草企业、食品企业也采购使用了菜鸟技术，提升物流管理效率。

“如果说在过去几年是我们的业务带动了科技能力的积累的话，那么通过一些年的努力之后，能不能够有更多的硬核科技的努力出来？反向地去促进整个物流行业新业务的一个发展。业务带动拉动科技创新之后，就推动业务价值发展，我认为这一定是一个螺旋式的上升的过程。”丁宏伟说。

此外，全球化亦是菜鸟的发展关键词。在2021全球智慧物流峰会上，万霖透露，未来三年内，菜鸟将把跨境包裹时效提升1倍，为中小企业提供跨境贸易主通道。

最新财报数据显示，截至2022年3月31日止的2022财年，菜鸟日均处理的跨境及国际包裹量超过450万个。

还在投入期：或将走向独立发展

随着自我定位的改变，菜鸟正在变“实”。

2021年12月16日，阿里巴巴2021年投资者日上，面对全球投资者，万霖再度明确了菜鸟坚定做产业互联网公司的战略：既保持互联网数字化优势，又不断夯实物流实业。

面向未来，万霖再三强调：“菜鸟唯有坚持长期主义，稳扎稳打建立自身的物流能力，用扎实的物流服务持续为客户创造价值。这个过程没法取巧、没有捷径。”

为了建立自身的物流能力，近年来，菜鸟动作频频。

近日，菜鸟方面向《每日经济新闻》记者表示，2022财年，菜鸟加大了全球物流服务的能力建设，在始发国揽收、仓储、清关、干线，和目的国分拨、配送、自提等各个操作环节均加大了建设投入。

其中，包括在比利时列日、马来西亚吉隆坡的两大eHub运营后迅速接近满负荷状态，在欧洲、南美洲、东南亚等地建成的9个国际快递分拨中心，及在波兰、法国、西班牙等国建设的一批自提柜设施，提升了端到端的国际快递和供应链能力。

截至2022年3月31日，菜鸟直接运营300多万平方米跨境物流仓库，每月有240多架包机用于干线运输，并和全球超过50个港口合作建立智能清关系统，搭建了一张高质量的全球物流网络。

菜鸟跨境物流 图片来源：企业供图

据菜鸟方面透露，目前，菜鸟全球物流已经形成包括B2C跨境包裹和B2B国际货运的综合服务。国际货运提供了全球160多个国家和地区到港，60多个国家到门服务，涵盖海陆空及多式联运的多种解决方案。

此外，在乡村物流当中，菜鸟持续推动快递进村，乡村服务站覆盖到了近5万个村镇。目前菜鸟共同配送区域内已经有150余个区县实现数智化作业，根据村级收件地址进行智能分拨，让乡村快递更快送达。

种种迹象表明，虽说在出生时独辟蹊径，在目前阶段，找到了自身发展路径的菜鸟，和传统物流快递公司似乎殊途同归。

CIC灼识咨询合伙人冯彦娇告诉《每日经济新闻》记者，当前阶段，电商依然是国内快递的重要订单来源，电商的进一步渗透以及订单形态的变化会给快递带来一定增量。冯彦娇表示，目前高线级城市的电商覆盖趋近饱和，低线级城市/农村地区依然存在渗透空间，极兔崛起的一部分原因也是对这块市场的把握。

“另外，电商订单呈现越发小散的状态，对于快递业务量的增长也会起到一定推动作用。但整体而言，对物流公司来说，国内快递大多已经步入存量业务的阶段，未来的发展路径是出海、或从快递出发横向拓展其他物流/供应链业务。”冯彦娇说。

魏建辉亦对记者表示，从目前看，行业寻找新的增量三大方面：进村、进厂、出海，对应的是农村下沉市场、制造业领域、海外市场，“但综合行业各家业务表现看：农村下沉市场发展较快，另外海外东南亚的快递业务发展也不错。与制造业融合，做合同物流，快递企业还需要不断练习内功，从组织体系、人员、资金、技术等多方面需要重构，才能做好制造业物流服务。”

不过，在当前阶段，菜鸟显然还在投入期。阿里最新的财报数据显示，菜鸟分部2022财年的经调整EBITA为亏损为人民币14.65亿，2021财年为亏损人民币8.13亿。同比亏损增加主要由于增加对全球智能骨干网络的投入，和新冠肺炎疫情以及俄罗斯和乌克兰冲突导所带来的影响。

今后，菜鸟或将走向独立发展。今年2月，阿里巴巴发布了截至2021年12月31日的2022财年第三季度财报，在当时的电话会议上，阿里高管透露，菜鸟、本地生活、Lazada等并不是内部事业部而是独立公司，以后也会持续推进闭环业务的公司化运营。

步入第10年，与诞生之初相比，菜鸟已经进一步找到了自我。可以想见的是，菜鸟在“全球化产业互联网公司”这一发展路线上的跋涉，才刚刚开始。

封面图片来源：企业供图