兖矿能源事件点评：海外煤价高弹性，增持兖煤澳洲有望进一步增厚业绩【开源能源团队】

每经AI快讯，5月28日开源证券能源研究团队“能源观察站”公众号发布了兖矿能源事件点评文章。事件：公司发布公告，拟发行H股可转换债券，以此作为交易对价支付方式，增持兖煤澳洲股份。点评：本次交易将利于股份较多的投资者退出；海外煤价大涨，增持兖煤澳洲有望增厚公司业绩。

评级：不考虑增持的影响，我们维持2022年-2024年盈利预测，预计归母净利润为268.9亿元/287.3亿元/296亿元，同比+63.6%/6.8%/3.0%；EPS分别为5.43元/5.81元/5.98元，对应当前股价，PE为7.3倍/6.8倍/6.6倍。维持“买入”评级。

风险提示：煤炭价格下跌超预期，转型进展慢于预期等。

(记者 汤辉)

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