海汽集团主业将迎转型 拟收购海旅免税100%股权

5月27日晚，海汽集团（603069,SH）发布公告称，拟以发行股份及支付现金方式向海南省旅游投资发展有限公司（以下简称海南旅投）购买海旅免税的全部股权，上市公司股票将于5月30日开市起复牌。

上市公司的主营业务为汽车客运、汽车场站的开发与经营、汽车综合服务以及交通旅游等业务。本次交易完成后，上市公司主营业务将从传统客运业务转型为综合旅游业务，实现旅游交通、旅游商业跨越式发展。

公告介绍，此次交易由发行股份及支付现金购买资产和募集配套资金两部分组成，购买资产的同时，上市公司拟以向不超过三十五名符合条件的特定对象发行股份的方式募集配套资金，募资总额不超过购买资产交易价格的100%，发行数量不超过发行前总股本的30%，发行价格经双方协商一致确定为11.09元/股。

受疫情等因素影响，海汽集团主营业务业绩近年来有所下滑，2019年度、2020年度以及2021年度实现净利润分别为4874.30万元、-9901.15万元、-7268.22万元。

因此，此次收购也是上市公司的重大转型，海旅免税的主营业务为免税品零售，盈利能力较强。上市公司表示，交易完成后，随着优质资产注入，公司盈利能力将进一步提升。

此外，本次交易将助力海汽集团从传统交通企业升级成综合旅游上市公司，打造海南旅游新名片。不过，由于本次交易拟作价尚未确定，因此本次交易前后的股权变动情况尚无法准确计算。

海旅免税成立于2020年7月21日，注册资本5亿元，是海南旅投的全资子公司。

2020年、2021年、2022年1-3月，海旅免税实现营业收入1328.18万元、24.56亿元、13.84亿元，实现净利润-5313.69万元、-5500.64万元、5967.84万元，所有者权益合计为2.17亿元、3.13亿元、3.73亿元。

海旅免税主要经营离岛免税业务及日用消费品，旗下全资子公司有海旅免税城（三亚）迎宾有限公司、海旅免税（香港）有限公司。其还持有海南旅投黑虎科技有限公司51%的股份、持有海南乐购仕供应链管理有限公司40%的股份、海南海旅新消费新业态私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）20%的股份。

目前，海旅免税在离岛免税、跨境电商、岛民免税三大商业板块布局。离岛免税方面，其设立旅游零售综合体海旅免税城，开展线下免税品门店的运营管理业务，向游客零售免税商品，经营面积达9.5万平方米。

线上免税方面，海旅免税海旅线上官方商店于2021年1月25日上线，作为免税线下商城的补充；回头购业务于2021年8月上线，是海南离岛免税业务的延伸，旅客可以在离开海南180天内继续在该平台选购。

此外，海旅免税的离岛免税提货点涵盖机场、码头、火车站，同时提供邮寄离岛和返岛提货。

跨境电商业务方面，海南旅投在线上美好生活跨境电商平台的基础上，拥有三家美好生活跨境线下门店，分别位于三亚凤凰机场、三亚天成、海口宜欣，公司还推出了海旅跨境供应链业务。

岛民免税业务方面，公司布局已久，目前尚未有相关政策推出，不过已于海口友谊阳光城和三亚旺豪开设了两家门店。

封面图片来源：视觉中国