把脉车用操作系统：国外企业垄断 华为、中兴、阿里积极布局

在国家数字经济发展及双碳目标的引导下，汽车产业转型升级与变革，已成为推动汽车行业发展的新引擎。“随着汽车产业电动化、网联化、智能化变革的快速发展，软件定义汽车将引领整个产业变革。” 在5月25日的2022中兴通讯“创兴日”上，中兴通讯副总裁、汽车电子产品线总经理古永承说道。

中兴通讯副总裁、汽车电子产品线总经理古永承 图片来源：主办方供图

当前，新的汽车电子电气架构正处于功能模块整合阶段，多域控制器架构将是未来发展方向。不过，受疫情等复杂因素影响，汽车行业芯片短缺、车用操作系统把控力缺失等技术问题成为制约整车厂和零部件厂商发展的关键难题，汽车行业仍处于缺“芯”少“魂”的困境。

车用操作系统（OS）是管理和控制智能汽车硬件与软件资源的底层，为汽车软件提供运行环境、运行机制、通信机制和安全机制等，是汽车智能化实现的基础设施，对上层软件能力及智能互联生态起决定性作用，被视为汽车软件的“灵魂”。

随着智能座舱和自动驾驶在国内迅速发展，国内智能汽车软件产业链已逐渐建立，但操作系统仍未实现自主可控，尤其是基础操作系统几乎被外国企业垄断。东方证券在研报中指出，目前基础型操作系统市场份额中QNX（由加拿大黑莓公司推出的车用操作系统）约占43%，Linux+Android约占35%。

不过，在国内，不少企业正在积极布局，诸如中兴GoldenOS车用操作系统、华为鸿蒙以及AliOS斑马智行等。

中兴通讯汽车电子正积极布局开发芯片、车用操作系统，具有高性能嵌入式Linux和高安全微内核OS/Hypervisor组合一体化车用操作系统解决方案。“中兴GoldenOS具有微秒级硬实时能力确保汽车的快速反应，在信息安全方面，有主被动结合立体防御措施。” 中兴汽车电子规划总经理刘建业在5月25日的中兴GoldenOS车用操作系统生态论坛上说道。

中兴通讯高级副总裁、供应链总裁杨建明 图片来源：主办方供图

中兴通讯方面介绍，公司于2015年结合汽车的应用，启动了中兴GoldenOS车用操作系统的研发，它是面向多场景的智能汽车操作系统。2021年，中兴通讯设立汽车电子团队，强调不做整车，而是定位为“数字汽车基础能力提供商和国产自主高性能合作伙伴”，并以芯片、车用操作系统等作为切入点。

在主机厂方面，中兴通讯则呼吁国内头部的主机厂牵头国产操作系统的研究课题，并针对关键场景一起集体攻关。目前，中兴通讯已联合一汽、上汽、长安等开展车用操作系统的共同研究。

中兴之外，华为则基于鸿蒙OS发布了鸿蒙座舱操作系统HOS、智能驾驶操作系统AOS以及智能车控操作系统VOS三大车用操作系统。其中，鸿蒙座舱系统HOS针对智能座舱多外设、多用户、多应用、多并发、快速启动等场景化需求，增量开发了12个车机子系统和一芯多屏、窗口自适应、基础能力组件等5大业务增强能力，能够大幅减少定制系统开发工作量和成本，提高智能座舱开发效率。目前，搭载鸿蒙OS系统的车型包括北汽极狐阿尔法S华为HI版、问界M5、北汽魔方等。

而阿里旗下斑马智行是基于AliOS开发的智能座舱操作系统，采用了多核分布融合结构，能够同时满足车内不同域的功能隔离和功能安全要求。目前AliOS已在上汽荣威、上汽名爵、上汽大通、东风雪铁龙等多款车型上搭载，累计装车量超过150万辆。

展望未来，东方证券认为，随着智能座舱渗透率持续提升，预计Linux(Android)将凭借高开发灵活度及更丰富的功能性逐渐主导座舱信息娱乐系统，而QNX则凭借高安全性、稳定性在座舱仪表系统中维持领先地位。