华西证券给予睿创微纳买入评级，拐点到来

每经AI快讯，华西证券05月20日发布研报称，给予睿创微纳（688002.SH，最新价：39.73元）买入评级。评级理由主要包括：1）一季度业绩不及预期，二季度和下半年业绩有望改善；2）境外业务收入占比持续上升，户外狩猎红外市场具备广阔空间；3）中国单兵红外装备渗透率较低，对标美军仍有较大提升空间；4）红外成像成本逐步下降，民用新领域不断拓展带来广阔市场空间；5）整机板块营收占比增长迅速，规模优势带动整机毛利率大幅提升；6）技术优势筑成坚实壁垒，高研发投入打造长期竞争力；7）募投多个项目加速扩产，横向并购拓展微波领域。风险提示：核心客户订单波动风险；核心人才流失风险；市场开拓不及预期风险；市场竞争加剧风险等。

AI点评：睿创微纳近一个月获得1份券商研报关注，平均目标价为44.79元，与最新价39.73元相比，高5.06元，目标均价涨幅12.74%。

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(记者 王晓波)

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