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    概伦电子研报:深化DTCO战略,引领存储EDA

    2022-05-18 12:53

    每经AI快讯,5月18日中信证券“中信证券研究”公众号发布了概伦电子研报。研报要点如下,公司概况:国内EDA头部厂商,引领存储EDA,联动IC制造与设计;行业情况:我国当前百亿市场空间,自主可控催化渗透率加速提升;产品体系:围绕器件建模和电路仿真,布局制造与设计EDA两大板块;战略方向:深化DTCO战略,自研+并购持续补短板。

    投资建议:公司是国内EDA头部厂商,提供面向集成电路设计和制造的EDA产品及解决方案,存储器芯片领域市场领先。通过EDA方法学创新,覆盖设计与制造两大环节,推动其深度联动。随着DTCO 战略深化落地,公司研发人才聚集效应显现,资本运作成效显著,同时收入快速成长,结构进一步优化,业务处于快速成长期。因此,我们预计公司2022年-2024年营收为2.81亿元/3.98亿元/5.60亿元、归母净利为0.33亿元/0.46亿元/0.65亿元,对应EPS预测为0.08元/0.11元/0.15元。

    风险因素:公司产品种类丰富度较低的竞争风险;公司无法找到潜在收购或战略投资标的及实现业务协同的风险等。

    (记者 汤辉)

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