美登科技拟申请北交所上市 发行底价为25元/股

5月13日，新三板创新层企业美登科技（838227，NQ）发布公告称，公司于2022年5月12日召开第二届董事会第十四次会议，审议通过《关于公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的议案》，并提交2022年第二次临时股东大会审议。

根据公告，美登科技拟向不特定合格投资者公开发行股票不超过1032万股（未考虑超额配售选择权的情况下），或不超过1186.8万股（全额行使本次股票发行的超额配售选择权的情况下），且发行后公众股东持股占发行后总股本的比例不低于25%。此次发行底价为25元/股，具体发行价格在此次发行时考虑市场情况后，由公司与主承销商协商确定。本次募集资金在扣除相关费用后，拟用于电商软件产品优化升级项目、研发中心建设项目。

根据公司已披露的《2020年年度报告》、《2021年年度报告》，公司2020年度、2021年度经审计的归属于挂牌公司股东的净利润（以扣除非经常性损益前后孰低者为计算依据）分别为3469万元、4510万元，加权平均净资产收益率（以扣除非经常性损益前后孰低者为计算依据）分别为26.97%、29.05%，符合《上市规则》第2.1.3条规定的公开发行股票并上市的条件。

此前，美登科技欲闯关创业板IPO，但公司于3月底发布公告称，经综合考虑公司自身经营情况和未来发展规划，并在与保荐机构充分沟通的基础上，美登科技决定调整企业上市规划，拟将上市板块由深交所创业板变更为北交所。美登科技表示，根据相关要求，公司于2022年3月29日向浙江证监局报送了辅导备案板块变更的申请材料，2022年3月29日浙江证监局通过了变更申请。而彼时，美登科技为新三板基础层企业，2022年4月18日起，公司调入创新层。

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