中泰证券给予福莱特增持评级，光伏玻璃龙头享有估值溢价，扩产和降本推动成长

每经AI快讯，中泰证券05月07日发布研报称，给予福莱特（601865.SH，最新价：41.9元）增持评级。评级理由主要包括：1）福莱特：光伏玻璃龙头产能有望进入快速扩张期；2）有别于市场的观点：市场认为行业新增规划产能大；一线龙头竞争优势难存；福莱特估值高于信义光能、旗滨集团；我们认为：在光伏玻璃需求高增、供给格局优化下看好龙头提市占、降成本，竞争优势将巩固；3）为何我们不担心行业供给新增规划产能大；4）为何我们认为双寡头格局将巩固，21-23年CR2有望由53%提升至57%；5）为何公司具备估值溢价？我们认为公司核心优势和潜在超额收益，决定公司享有估值溢价。风险提示：光伏玻璃需求不及预期；新产能投放不及预期；市场空间与行业规模测算偏差；行业竞争加剧；参考信息滞后风险；数据统计偏差风险。

AI点评：福莱特近一个月获得4份券商研报关注，买入2家，增持2家，平均目标价为58.77元，与最新价41.9元相比，高16.87元，目标均价涨幅40.26%。

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(记者 尹华禄)

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