中原证券给予妙可蓝多增持评级：奶酪业务持续高增，规模效益显现

每经AI快讯，中原证券05月05日发布研报称，给予妙可蓝多（600882.SH，最新价：31.55元）增持评级。评级理由主要包括：1）2021年，公司的奶酪毛利率进一步提升，我们认为奶酪盈利提升主要来自原料采购成本的下降；2）2021年，公司的贸易板块增长稳定，原料采购与贸易代理协调一致，一方面减少操作中的各项成本，一方面降低整体采购成本；3）2021年，按照公司的既定战略，液态奶板块持续收缩；4）公司力推新品，业绩有望遵循“第二增长曲线”实现第二轮增长；5）20221Q，公司的奶酪销售持续高增，并且各项费率开始下降，公司正在从规模向效益阶段迈进；6）对于20222Q，我们认为公司能够顺利完成生产和销售目标。风险提示：由于公司的部分产线设在疫区（上海和吉林），2022疫情将会干扰公司的生产和销售；2022年5月16日，公司的部分限售股将在二级市场解禁，或造成股价波动；公司的新产品推广不及预期。

AI点评：妙可蓝多近一个月获得10份券商研报关注，买入8家，增持1家，平均目标价为48.76元，与最新价31.55元相比，高17.21元，目标均价涨幅54.54%。

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(记者 王晓波)

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