天风证券给予立讯精密买入评级，22Q1超预期，收入高增长盈利能力改善

每经AI快讯，天风证券04月30日发布研报称，给予立讯精密（002475.SZ，最新价：30.88元）买入评级。评级理由主要包括：1）一季报超预期，毛利率环比有所改善，净利润增速高于前期预告值25%~30%；2）坚定看好公司作为消费电子龙头“零部件-模组-整机”供应链垂直整合战略持续强化+汽车业务布局深远，充分受益于汽车电动化智能化+积极扩产；3）大客户品类扩张+份额提升支撑公司传统消费电子业务成长，持续看好公司“零部件-模组-整机”供应链垂直整合战略。风险提示：疫情影响不及预期、汽车电动化/智能化发展不及预期、国产配套不及预期、苹果 AR 新品发布不及预期、公司份额提升不及预期、中美贸易摩擦、消费电子销量、asp 不及预期。

AI点评：立讯精密近一个月获得6份券商研报关注，买入5家，平均目标价为45.2元，与最新价30.88元相比，高14.32元，目标均价涨幅46.37%。

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(记者 王晓波)

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