每经AI快讯,华西证券04月29日发布研报称,给予西部超导(688122.SH,最新价:82元)买入评级。评级理由主要包括:1)收入利润双双实现高增,业绩再次超预期;2)规模效应显现,各项业务毛利率均有改善;3)期间费用管控到位,净利率得到明显提升;4)钛合金方面,高端钛合金材料是公司基本盘,新产能、新市场对公司业绩具有坚实支撑;5)超导业务方面,超导材料放量带来规模效应,超导磁体由项目制转产品制,毛利率改善;6)高温合金方面,国产替代迫切需求,公司掌握核心制备技术,有望成为新的业绩增长点。风险提示:新增产能建成和释放进度不及预期的风险,钛合金在航空发动机领域开拓不及预期的风险,高温合金产品认证进度不及预期的风险,上游原材料价格波动带来的经营风险。
AI点评:西部超导近一个月获得7份券商研报关注,买入7家,平均目标价为95元,与最新价82元相比,高13元,目标均价涨幅15.85%。
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(记者 王晓波)
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