平安证券给予东诚药业强烈推荐评级：2021业绩受成本端和商誉拖累，2022盈利能力有望回升

每经AI快讯，平安证券04月29日发布研报称，给予东诚药业（002675.SZ，最新价：10.4元）强烈推荐评级。评级理由主要包括：1）毛利率短期受成本上涨影响，商誉计提和负投资收益影响净利润表现；2）原料药业务2021年增收不增利，22年毛利率有望回升；3）核药板块2021保持增长，2022Q1暂受疫情等因素影响；4）持续推进和药房网络建设，核药创新即将迎来收获；5）国内核医学龙头，创新即将开始收获，22年盈利能力有望回升，维持“强烈推荐”评级。风险提示：1）原料药价格波动风险：公司肝素钠原料药价格目前处于高位震荡，一旦价格大幅下降将对公司业绩产生不利影响；2）核医学产品放量不及预期：存量品种放量受PET/CT装机量以及核药房建设进度影响，存在放量不及预期的可能；3）研发风险：公司目前在研品种较多，存在研发失败或进度不及预期的可能。

AI点评：东诚药业近一个月获得2份券商研报关注，买入1家，强烈推荐1家。

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(记者 王晓波)

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