每经AI快讯,4月26日民生证券电新研究团队“电新邓永康团队”公众号发布了金博股份研报。研报要点:一季度出货超预期,单吨净利整体维持稳定;股份回购彰显公司信心;受益于技术迭代加速,公司有望持续市占率上升;第二成长曲线初露峥嵘,各环节进展顺利。
投资建议:我们预计公司 2022年-2024 年营收分别为19.53亿元、30.01亿元、51.38亿元,增速为46%/54%/71%;归母净利润分别为7.26亿元、9.65亿元、15.19亿元,增速为45%/33%/57%,4月25日股价对应2022年-2024年PE为20x/15x/10x;公司主业竞争力持续强化,第二成长曲线初露峥嵘,维持“推荐”评级。
风险提示:产能扩张速度不及预期;下游需求不及预期。
(记者 汤辉)
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