每经AI快讯,4月21日民生证券电子研究团队“千帆竞渡电子研究”公众号发布了拓荆科技研报。研报要点如下,拓荆科技:国产半导体薄膜沉积设备龙头;景气度上行驱动半导体设备需求,国产替代进程提速;稀缺性薄膜设备供应商,三大品类纵深发展。
投资建议:拓荆作为国内半导体薄膜设备龙头,具有较强的自主开发能力和市场竞争力。我们预计公司2022年-2024年将实现营收12.46亿元/20.02亿元/29.43亿元,对应现价2022年-2024年PS为9倍/6倍/4倍,我们看好公司业务的长线成长,首次覆盖,给予“推荐”评级。
风险因素:产品验证不及预期;下游行业周期性波动;募投项目投产不及预期。
(记者 汤辉)
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