申港证券首予牧原股份买入评级

每经AI快讯，申港证券04月13日发布研报称，首予牧原股份（002714.SZ，最新价：53.25元）买入评级。评级理由主要包括：1）猪周期正在穿越至暗时刻，产能去化通道打开，预计年内猪价迎来上行拐点；2）从历史来看，周期底部或周期上行拐点处是配置养殖板块的最佳时机；3）饲料生产方面，公司对不同生长时期的生猪自行研制不同饲料配方，实现精准营养供给，智能化饲喂，节约了多项成本；4）育种方面，公司自创高效二元轮回育种体系，使用高科技手段智能化育种，降低了从外部引种的成本和外部疫病风险，提高了育种效率和质量；5）育肥方面，牧原成功进行猪舍改造，大幅提升生产效率；6）屠宰方面，顺应“运猪”向“运肉”的政策变化建设屠宰产能。截至2022年1月建成屠宰产能2200万头，未来将覆盖养殖产能；7）成本与政策双重因素助推我国生猪产业规模化、集约化，牧原股份市占率提升空。风险提示：原材料价格上升风险、猪周期反转不及预期风险、动物疫病风险。

AI点评：牧原股份近一个月获得2份券商研报关注，买入1家，强烈推荐1家，平均目标价为84.56元，与最新价53.25元相比，高31.31元，目标均价涨幅58.8%。

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(记者 蔡鼎)

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