天风证券给予深信服买入评级：云业务，突破巨型客户

每经AI快讯，天风证券04月11日发布题为《业务，突破巨型客户》的研报称，给予深信服（300454.SZ，最新价：106.31元）买入评级。评级理由主要包括：1）项目总金额约5亿元，为烟草“平台”提供边缘计算支撑；2）中标公告偏框架性，深信服作为产品供应商预计份额十分可观；3）对22年增量显著，彰显公司在中国云计算行业重要地位；4）打消行业疑虑，超融合是云的核心构成，且在大型客户存广泛需求；5）XaaS转型引致报表短期波动，预计22年收入增速25%+，重申推荐；6）项目总金额约5亿元，为烟草“平台”提供边缘计算支撑；7）中标公告偏框架性，深信服作为产品供应商预计份额十分可观；8）对22年增量显著，突破巨型客户更彰显公司在中国云计算行业重要地位；9）同时打消行业疑虑，超融合是云的核心构成，且在大型客户存广泛需求；10）XaaS转型引致报表短期波动，预计22年收入增速25%+，重申推荐。风险提示：1）云计算业务增速不及预期；2）市场竞争加剧；3）疫情反复影响订单交付和收入确认等。

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(记者 张喜威)

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