东方证券给予北新建材买入评级：石膏板市占率续创新高，两翼布局扎实推进

每经AI快讯，东方证券03月27日发布研报称，给予北新建材（000786.SZ，最新价：28.49元）买入评级，目标价格为35.92元。评级理由主要包括：1）收入高速增长毛利率小幅下滑，经营现金流创历史新高；2）石膏板市占率提升毛利率逆势上涨，市场统治力再获验证；3）龙骨与防水稳步增长，原料上行挤压利润；4）公司治理优化释放积极信号，海外+一体两翼战略扎实推进。风险提示：地产竣工增速下滑，新增产能释放不及预期，防水整合不及预期，原料价格大幅提升。

AI点评：北新建材近一个月获得12份券商研报关注，买入8家，增持1家，强烈推荐1家，平均目标价为42.4元，与最新价28.49元相比，高13.91元，目标均价涨幅48.82%。

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(记者 王晓波)

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