中泰证券给予药明康德买入评级：主业表现亮眼，化学板块强劲有望驱动22年增长提速

每经AI快讯，中泰证券03月24日发布研报称，给予药明康德（603259.SH，最新价：118.16元）买入评级。评级理由主要包括：1）主业持续强劲，管理能力不断优化，订单持续提速增长；2）化学业务（WuXiChemistry）：“端到端、一体化”CRDMO商业模式持续兑现，预计2022年收入增速有望较2021年接近翻倍；3）测试业务（WuXiTesting）：预计2022年收入增长将延续近几年的势头；4）生物学业务（WuXiBiology）：预计2022年有望延续近几年增长趋势；5）细胞与基因治疗CTDMO（WuXiATU）：国内增长迅猛，海外疫情恢复后有望回归快速增长轨道，预计2022年收入增长有望超过行业增速；6）国内新药研发服务部（WuXiDDSU）：预计2022年业务处迭代升级阶段，收入略有下降。风险提示：研究报告使用的公开资料可能存在信息滞后或更新不及时的风险、新药研发投入不及预期、核心技术人员流失的风险、汇率波动风险。

AI点评：药明康德近一个月获得11份券商研报关注，买入10家，平均目标价为134.15元，与最新价118.16元相比，高15.99元，目标均价涨幅13.53%。

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(记者 王晓波)

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