安信证券维持江航装备买入评级：2021全年扣非净利润增长28%，在手订单充裕来年高增可期

每经AI快讯，安信证券03月16日发布研报称，维持江航装备（688586.SH，最新价：21.52元）买入评级。评级理由主要包括：1）全年营收实现较好增长，持续高研发投入保证盈利能力持续提升；2）单季度，分系统厂生产交付节奏存在季度性波动，建议关注全年业绩；3）资产负债表中合同负债、存货多项指标逐季更优，来年高增长可期；回款改善叠加预收货款增加，现金流大幅改善；4）航空机载设备细分领域地位突出，受益军机换装列装加速；5）国内领先的特种制冷设备制造商，军民用市场更为广阔；6）改革攻坚已显成效，核心管理层持股保障长期发展。风险提示：军机换装列装进度不及预期，制冷领域竞争格局恶化，民用航空订单及国产替代不达预期。

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(记者 蔡鼎)

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