长虹能源拟购买长虹三杰全部剩余股权

今日（3月2日），长虹能源（836239，BJ）发布《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》，公司拟以94.84元/股的发行价，部分发行股份、部分支付现金的方式购买杨清欣、赵学东、泰兴市众杰新能源合伙企业（有限合伙）（以下简称众杰合伙）合计持有的公司控股子公司长虹三杰新能源有限公司（以下简称长虹三杰）33.17%的少数股东股权。交易完成后，长虹三杰将成为长虹能源的全资子公司。

同时，长虹能源拟向长虹集团、长虹能源第一期员工持股计划等符合条件的特定投资者发行股份募集配套资金不超过12亿元，募集配套资金将用于支付现金对价、长虹三杰技改扩能项目、长虹三杰及长虹能源补充流动资金。

长虹能源募集配套资金用途

图片来源：长虹能源公告截图

目前，动力和储能领域的锂电化已经成为能源行业发展的主要趋势之一。长虹能源表示，2019年度、2020年度及2021年前三季度，锂电业务占上市公司营业收入的比重分别为29.41%、37.74%及54.84%，已逐渐成为公司重要的盈利增长点。通过本次交易，承载锂电业务的长虹三杰的核心团队将直接持有上市公司的股份，实现了团队与上市公司的利益共赢，更有利于把握锂电市场快速发展的机遇。

杨清欣、赵学东、众杰合伙与长虹能源签署了《业绩承诺补偿协议》，杨清欣、赵学东、众杰合伙为本次交易业绩承诺方和补偿义务人，承诺长虹三杰2022年度、2023年度和2024年度的承诺净利润累计为16.15亿元。

根据长虹能源此前发布的业绩预告，2021年度公司实现归属于上市公司股东的净利润2.56亿元，同比增加58.19%。长虹能源表示，高倍率锂电市场需求旺盛，公司锂电新产能释放，实现锂电业务的快速增长；碱电业务稳步增长。锂电+碱电双轮驱动，营业收入、利润均较去年同期实现较大增长。