中泰证券旺柴广联达买入评级：当前时点下如何看待其三条增长曲线

每经AI快讯，中泰证券02月17日发布研报称，维持广联达（002410.SZ，最新价：56.64元）买入评级。评级理由主要包括：1）公司作为国内建筑信息化的龙头企业，始终受到市场的紧密关注。本篇报告中，我们重新审视了公司的发展脉络，以较为完整的框架详细梳理了建筑业信息化、数字化转型的各个方面，并结合当前建筑地产形势，致力于厘清公司三大业务的发展现状、成长前景与发展路径；2）建筑业数字化转型大势所趋，远期空间有望达到5000亿元；3）数字造价业务：云转型持续超预期，未来依然有较大空间；4）数字施工业务：千亿级蓝海市场，公司通过搭建“平台+组件”的产品体系，在客户覆盖率和渗透率实现双提升，第二增长曲线初露峥嵘；5）数字设计业务：国产化+正版化为核心驱动力，“自研+并购”双线布局打造第三成长曲线。风险提示：建筑行业景气度下降、信息化进度不及预期；数字设计业务技术突破遇到瓶颈；研究报告使用的公开资料可能存在信息滞后或更新不及时的风险等。

AI点评：广联达近一个月获得8份券商研报关注，买入7家，平均目标价为87.65元，与最新价56.64元相比，高31元，目标均价涨幅54.74%。

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(记者 王晓波)

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