士兰微研报：内资功率IDM大厂，步入黄金发展阶段【东北证券】

每经AI快讯，2月10日东北证券“东北证券研究所”公众号发布了士兰微研报。研报要点：士兰微是内资功率IDM大厂；功率半导体景气度向上，国产替代加速推进；公司抓住行业景气周期，业绩高增长；依托IDM模式，积极布局PMIC、MEMS等扩充产品线。

盈利预测与估值：我们预计公司2021年/2022年/2023年EPS分别为1.09元/1.02元/1.39元，当前股价对应PE分别为47.85/51.39/37.66倍。给予公司2022年60倍PE，目标价61元。首次覆盖，给予“买入”评级。

风险提示：技术升级风险、行业竞争加剧、客户认证不及预期。

(记者 汤辉)

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