每经AI快讯,1月27日方正证券“方正证券研究”公众号发布了禾望电气研报。研报要点:继承华为-艾默生优质基因,构筑大功率核心技术平台;风光储一体,卡位新能源黄金赛道;工业基础大功率变频传动的自主可控,实现“由0到1”的突破。
投资建议:公司在大功率变频领域技术领先,具备风光储协同发展优势;大功率变频传动存量市场巨大,进口替代空间打开。我们看好公司未来的发展前景,预计公司2021年-2023年的EPS分别为0.57元、0.97元和1.3元,对应当前PE分别为62倍、36倍、27倍,给予“强烈推荐”评级。
风险提示:新能源装机不及预期。新品研发低于预期。产品价格及毛利率大幅下降。
(记者 汤辉)
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