每经AI快讯,东吴证券01月26日发布研报称,维持华阳集团(002906.SZ,最新价:55.3元)买入评级。评级理由主要包括:1)公司全年预计实现归母净利润 2.8~3.0 亿元,略低于我们预期,同比+54.66%~+65.70%,实现扣非归母净利润 2.42~2.62 亿元,同比+103.03%~+119.81%。Q4 实现归母净利润 0.72~0.92 亿元,同比21.7%~+0.1%,环比+0.6%~+28.7%;现扣非归母净利润 0.66~0.86 亿元,同比+13.2%~+47.5%,环比+5.9%~+37.9%。;2)四季度核心客户销量提升推动利润同/环比增长,非经常性损益+股权激励影响Q4/全年利润;3)核心客户进入新产品周期,HUD定点加速+产品升级;4)“受益智能座舱/HUD行业红利,精密压铸持续向好。风险提示:疫情控制低于预期;乘用车需求复苏低于预期。
AI点评:华阳集团近一个月获得3份券商研报关注,买入3家,平均目标价为71.25元,与最新价55.3元相比,高15.95元,目标均价涨幅28.84%。
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(记者 胡玲)
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