每经AI快讯,12月22日,国泰君安“国泰君安证券研究”公众号发布了化妆品行业研报。事件:网络主播黄薇(网名:薇娅)涉嫌偷逃税款被罚13.41亿元。同时薇娅的淘宝直播间、微博暂时处于停用状态。研报认为,头部主播整顿有望促使化妆品行业洗牌,长期产业价值重分配,对品牌良性发展有积极意义;各品牌超头直播占比有差异,预计影响力度不同;当前时点为行业淡季,给予品牌较充足调整时间,预计对品牌端业绩影响有限。
投资建议:超头主播整顿有望带来化妆品品牌与渠道格局重塑,推动化妆品行业良性发展,同时或有助于增加品牌对全域营销的需求。持续看好产品力、全域营销能力强的品牌公司,以及具备较强全域营销能力的代运营商。建议增持:贝泰妮、鲁商发展、珀莱雅、上海家化、青松股份、水羊股份、嘉亨家化、丸美股份、拉芳家化、若羽臣;受益标的:丽人丽妆等。
风险提示:行业景气度下滑,市场竞争加剧,行业监管收紧带来阵痛等。
(记者 汤辉)
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