总金额45亿元！恒大公告“20恒大01”债券投资者回售实施办法

12月9日晚间，恒大地产集团有限公司关于”20恒大01“票面利率不调整及投资者回售实施办法提示性公告：

重要提示：

1、利率调整：根据《恒大地产集团有限公司2020年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书》（以下简称：《募集说明书》），“20恒大01”（以下简称“本期债券”）在存续期的第2年末发行人有权决定是否调整本期债券存续期后1年的票面利率及调整幅度。本期债券存续期前2年票面利率为6.98%，在本期债券的第2年末，本公司选择不调整本期债券票面利率，即本期债券存续期后1年票面利率为6.98%。

2、根据《募集说明书》设定的回售选择权，投资者有权选择在回售登记期内进行登记，将持有的本期债券按面值全部或部分回售给发行人，或选择继续持有本期债券。

3、选择回售的投资者须于回售登记期内进行登记，逾期未办理回售登记手续即视为投资者放弃回售，同意继续持有本期债券。

4、回售价格：人民币100.00元/张（不含利息）。

5、回售登记期：2021年12月10日至2021年12月16日（限交易日）。

6、回售资金到账日：2022年1月10日（2022年1月8日非交易日，则顺

延至其后的第1个交易日）。

7、发行人不对本次回售债券进行转售。

8、本次回售申报可撤销，回售撤销期为2021年12月13日至2022年1月

4日，如遇非交易日，则顺延至其后的第1个交易日；顺延期间兑付款项不另计利息（仅限交易日）。

9、本公告为关于20恒大01票面利率不调整事项以及回售实施办法的提示性公告，回售结果及兑付安排将以本期债券回售结果公告为准，敬请投资者关注。

本期债券基本情况

1、发行人：恒大地产集团有限公司。

2、债券名称：恒大地产集团有限公司2020年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)（简称“20恒大01”）。

3、发行总额：人民币45亿元。

4、债券简称：20恒大01。

5、深圳证券交易所债券代码：149021.SZ。

6、债券期限和利率：2+1年期，本期债券本计息期票面利率为6.98%。

7、上市时间及地点：本期债券于2020年1月16日在深圳证券交易所上市。

8、还本付息方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。

9、起息日：本期债券的起息日为2020年1月8日。

10、付息日：本期债券的付息日为2021年至2023年每年的1月8日，若投资者第2年末行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为2021年至2022年每年的1月8日。如遇非交易日，则顺延至其后的第1个交易日；顺延期间付息款项不另计利息；每次付息款项不另计利息。

11、信用等级：发行人主体信用评级为BB，本期债券的债券信用评级为BB。

本期债券利率调整情况：

本期债券在存续期内前2年（2020年1月8日至2022年1月7日）票面利率为6.98%固定不变；在存续期第2年末，本公司选择不调整票面利率，本期债券存续期后1年票面利率仍为6.98%。本期债券采用单利按年计息，不计复利。

封面图片来源：视觉中国-VCG111294716636