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    国盛证券维持天融信买入评级:产品布局与渠道建设超预期,认知差仍显著

    每日经济新闻 2021-11-08 20:01

    每经AI快讯,国盛证券11月08日发布研报称,维持天融信(002212.SZ,最新价:18.24元)买入评级。评级理由主要包括:1)营收增速、毛利率、产品布局与渠道建设进展超预期,认知差仍显著;2)渠道建设效果渐显,营销侧行业细分与地市下沉持续推进;3)防火墙业务维持稳健,高研发布局新赛道效果逐步显现,2021年全年天融信网安业务实际产业地位、营收结构与盈利能力将会更清晰展现。2021H1;4)市场对于公司防火墙业务成长持续性或存预期差,新业务产品线布局完善,公司治理层面的内生改善值得关注;5)研发实力处于领先地位,云安全、超融合及态势感知等新领域布局超预期;6)政策催化、ICT技术演变与威胁事件三因素共振,驱动网安行业景气持续上行,Q4或非网安行业景气拐点;7)维持“买入”评级。风险提示:竞争加剧风险;政策力度不及预期风险;新领域布局缓慢风险。

    AI点评:天融信近一个月获得9份券商研报关注,买入7家,增持1家,平均目标价为25元,与最新价18.24元相比,高6.76元,目标均价涨幅37.06%。

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    (记者 蔡鼎)

     

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