信达证券维持桐昆股份买入评级：浙石化贡献高收益，低估值长丝龙头显优势

每经AI快讯，信达证券11月03日发布研报称，维持桐昆股份（601233.SH，最新价：20.26元）买入评级。评级理由主要包括：1）成本上涨价差收窄，第三季度盈利环比下滑；2）双控限产逐渐放松，长丝价差触底回升；3）1200万吨进口原油配额助力浙石化二期全面投产，业绩有望更上一层楼；4）油剂桐昆化解决卡脖子难题，聚酯产能进一步扩张强化龙头优势；5）磊鑫实业收购公司新发股份，实控人进一步增强控制权。风险提示：PX、PTA和MEG产能投放不及预期，上游原材料价格上涨的风险；行业长丝产能扩张超预期导致长丝产能过剩盈利下滑的风险；公司项目推进不及预期导致公司营收增速放缓的风险；原油和产成品价格剧烈波动的风险；新冠肺炎疫情反复导致终端需求恢复放缓的风险；浙江石化炼化一体化项目盈利不及预期的风险。

AI点评：桐昆股份近一个月获得5份券商研报关注，买入5家，平均目标价为32.63元，与最新价20.26元相比，高12.36元，目标均价涨幅61.03%。

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(记者 蔡鼎)

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