国盛证券维持保利发展买入评级：前三季度归母净利同增3%，累计销售拿地稳定增长

每经AI快讯，国盛证券11月01日发布研报称，维持保利发展（600048.SH，最新价：12.25元）买入评级。评级理由主要包括：1）业绩小幅增长，毛利率继续下滑；2）累计销售额同增11.7%，回笼率达89.5%；3）单季度拿地金额同比降低4.6%，累计同增9%；4）三道红线维持绿档，融资成本进一步降低。风险提示：结算进度不及预期，毛利率下降超预期，行业及融资政策收紧超预期。

AI点评：保利发展近一个月获得4份券商研报关注，买入3家，平均目标价为18.77元，与最新价12.25元相比，高6.52元，目标均价涨幅53.22%。

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(记者 蔡鼎)

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