德邦证券首予一心堂买入评级：西南零售药店龙头，有望迎来戴维斯双击

每经AI快讯，德邦证券11月01日发布研报称，首予一心堂（002727.SZ，最新价：34.87元）买入评级。评级理由主要包括：1）投资逻辑：预计公司业绩维持稳定增长，估值处于较低位置，有望迎来“戴维斯双击”；2）行业方面：集中度提升仍是主要逻辑，处方外流是长期趋势；3）下沉市场的“避风港”属性为公司业绩提供保障；4）中药有望成为公司的特色品类贡献新的业绩增长点。风险提示：处方外流进程不及预期风险，门店扩张不及预期风险，药品价格下降风险。

AI点评：一心堂近一个月获得1份券商研报关注，买入1家，平均目标价为50.4元，与最新价34.87元相比，高15.53元，目标均价涨幅44.54%。

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(记者 蔡鼎)

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