安信证券给予伊利股份买入评级：竞争改善利润目标提前完成，内生外延齐加力，目标价50.35元

每经AI快讯，安信证券10月30日发布研报称，给予伊利股份（600887.SH，最新价：43元）买入评级，目标价格为50.35元。评级理由主要包括：1）高基数下常温奶保持稳健，新品类持续高增，全年利润目标提前达成；2）原奶成本继续承压，后续上涨动能减弱，产品和费用投放持续优化下净利率实现回升；3）收购澳优加强奶粉业务布局，内生外延助力2025年进全球乳业前三。风险提示：奶价如持续上行超预期则对盈利继续有不利影响；竞争格局改善不及预期；收购方案审批或受阻未能完成交割。

AI点评：伊利股份近一个月获得12份券商研报关注，买入9家，平均目标价为52.86元，与最新价43元相比，高9.86元，目标均价涨幅22.93%。

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(记者 王晓波)

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