每经AI快讯,中银证券10月27日发布研报称,给予新乳业(002946.SZ,最新价:14.53元)增持评级。评级理由主要包括:1)收入同比平稳增长,持续聚焦鲜战略;2)在原奶成本上涨压力下,公司可比口径毛利率稳中有升;还原股权激励费用摊销影响,扣非盈利能力提升;3)公司在上海设立子公司,加速华东重点区域布局。风险提示:行业竞争加剧;原奶价格涨幅超预期;食品安全风险;并购整合不及预期;商誉减值风险。
AI点评:新乳业近一个月获得5份券商研报关注,买入2家,增持2家,平均目标价为24元,与最新价14.53元相比,高9.47元,目标均价涨幅65.18%。
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(记者 张弩)
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