安信证券维持爱乐达买入评级：主机厂重点型号放量叠加产能释放，Q3业绩增长127%，航空全流程企业业绩加速释放

每经AI快讯，安信证券10月25日发布研报称，维持爱乐达（300696.SZ，最新价：52.3元）买入评级。评级理由主要包括：1）重点型号放量+产能释放，三季度业绩快速提升，航空全流程优势凸显；2）量升价降符合一般市场规律，毛利率下降大幅收窄但期间费用率大幅 改善，整体盈利能力影响较小仍然处在高位；3）中航工业下属某主机厂机加和热表处理领域战略合作伙伴，军机业务直接受益我国战机放量；4）国产民机配套市场空间巨大，国际转包业务有望进一步拓展；5）特种工艺产能及产能利用率提升有望提高公司整体效益；6）定增布局智能制造，促进产能与产业双提升。风险提示：军机换装列装不达预期；民机业务不达预期；特种工艺产线产能达产不及预期。

AI点评：爱乐达近一个月获得1份券商研报关注，买入1家，平均目标价为62元，与最新价52.3元相比，高9.7元，目标均价涨幅18.55%。

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(记者 蔡鼎)

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