国盛证券维持海康威视买入评级：扣非利润符合预期，AI赋能有望带来价值重估

每经AI快讯，国盛证券10月24日发布研报称，维持海康威视（002415.SZ，最新价：55.44元）买入评级。评级理由主要包括：1）扣非归母净利润符合市场预期，淡化短期非经常性因素扰动，未来收入端更需要关注收入结构；2）毛利率保持稳健，高库存策略提升长期确定性，实际经营性净现金流表现优秀，展现强大的内部管理和产业链议价能力；3）股权激励维持收入15%CAGR和20%ROE要求，为长期稳健增长保驾护航，“脱钩”安防，估值体系有望稳步上行；4）维持“买入”评级。风险提示：国内需求不确定性；贸易关系扰动风险；原材料涨价风险；AI推进不及预期的风险；创新业务孵化不及预期的风险。

AI点评：海康威视近一个月获得4份券商研报关注，买入4家，平均目标价为83.23元，与最新价55.44元相比，高27.79元，目标均价涨幅50.13%。

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(记者 蔡鼎)

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